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Créer une facture pro forma

Vous souhaitez créer une facture pro forma, 3 possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect duquel vous avez reçu la demande de prix :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Facture pro-forma”.
  2. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Devis” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit un devis, soit une facture pro forma, soit une demande de prix. Choisissez l’’option “Facture pro forma”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Facture pro forma”.

Une fois votre facture pro forma créée, vous pouvez l’imprimer ou l’envoyer par email, et ensuite la transformer en facture finale.

Créer une facture

Vous souhaitez créer une facture, cinq possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un devis
    Choisissez un devis accepté par votre client, puis cliquez sur le bouton “transformer le devis”.

    Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez l’option “Facture brouillon”.

    Depuis une commande
    Ouvrez un accusé de commande client, puis cliquez sur le bouton “Facturer”

    Choisissez les produits que vous souhaitez facturer (“tous” pour solder la commande) puis cliquez sur OK.

  1. Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect qui a confirmé votre devis :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Facture”.
  2. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Facture” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit une facture, soit un avoir, soit un acompte. Choisissez l’option “Facture”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Facture”.

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Créer une facture d’acompte

Vous souhaitez créer une facture d’acompte, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis une commande
    Ouvrez un accusé de commande client, puis cliquez sur le bouton “Ajouter un acompte”
  2. Depuis un contact
    Ouvrez la fiche du contact concerné depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Acompte”.
  3. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Facture” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit une facture, soit un avoir, soit un acompte. Choisissez l’option “Acompte”.
  4. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Acompte”.

La facture d’acompte créée est listée avec les factures standard. Les acomptes suivent la numérotation des factures tout en étant généralement différenciés par un préfixe spécifique. Ceci est modifiable dans les paramètres de JB Manager . Pour en savoir plus, consultez l’article « Numérotation des documents » de la présente aide.

NOTE
L’acompte ne dispose pas d’un mode “brouillon”.
Ne créez de facture d’acompte que lorsque le règlement correspondant est entre vos mains. La fenêtre de création d’acompte vous permet par ailleurs de référencer directement le règlement de l’acompte, sans passer par le menu Ventes > Relevés clients.

Inclure un acompte dans une facture finale

Lorsque vous avez réalisé une facture d’acompte suite à la commande d’un client qui vous a donné une partie du règlement, vous voudrez déduire le montant de cette facture d’acompte de votre facture finale. Pour cela, lors de l’édition de votre facture finale, cliquez sur le bouton “joindre un acompte” puis sélectionnez la référence de la facture d’acompte comme indiqué sur l’exemple qui suit… Lire la suite

Créer un avoir

Vous souhaitez créer une facture d’avoir, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis une facture
    Ouvrez une facture client confirmée, puis cliquez sur le bouton “Retour produit & avoir”

    Sélectionnez les produits à ajouter à la facture d’avoir et leur quantité correspondante puis confirmez la création de la facture d’avoir. Un bon de retour est créé automatiquement en même temps que la facture d’avoir.
  2. Depuis un contact
    Ouvrez la fiche du contact concerné depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Avoir”.
  3. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Facture” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit une facture, soit un avoir, soit un acompte. Choisissez l’option “Avoir financier”.
  4. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Avoir”.

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Livraison / Facturation partielle d’une commande

Vous avez la possibilité de ne livrer ou de ne facturer qu’une partie des produits  inclus dans une commande. Pour cela, ouvrez votre commande et cliquez sur le bouton “Livrer” ou sur le bouton “Facturer”.

Une fois l’un des boutons cliqué, une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous permet de sélectionner le produit ainsi que la quantité à livrer ou à facturer. Vous pouvez ensuite confirmer la création du bon de livraison ou de la facture brouillon.
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Imputation d’un avoir sur une facture

Vous pouvez imputer le montant d’un avoir financier, en partie ou en totalité, sur une ou plusieurs factures dans le relevé client. Pour rappel, les relevés client sont  situés sous le menu Ventes > Relevés clients

Dans l’exemple ci-dessous, un client doit de l’argent mais il détient également un crédit de 180 euros via un avoir financier ; son relevé client se présente ainsi :

2016-08-01_10-21-43.jpg Lire la suite

Factures en retard de paiement : Relancez vos clients

Les factures dont le délai de paiement initialement prévu est dépassé sont marquées par une icône rouge dans la liste des factures – située sous le menu Ventes > Factures.

Vous avez sans doute l’habitude de relancer vos clients par mail, les factures concernées étant jointes à votre courrier électronique. Vous pouvez effectuer la même opération dans JB Manager très simplement.
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