Prérequis à la création d’une affaire ou d’un projet

Le menu Relation client vous permet de gérer vos affaires, vos projets et de lister les actions à réaliser pour chaque client.  Vous ne pouvez pas créer de projet ou d’affaire sans sélectionner un contact. Vérifiez avant la création de votre projet ou de votre affaire d’avoir référencé au moins un contact, client ou prospect.

Pour en savoir plus sur le choix d’un projet ou d’une affaire, reportez-vous à l’article suivant de l’aide : Affaire ou Projet ?


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