Imputation d’un avoir sur une facture

Vous pouvez imputer le montant d’un avoir financier, en partie ou en totalité, sur une ou plusieurs factures dans le relevé client. Pour rappel, les relevés client sont  situés sous le menu Ventes > Relevés clients

Dans l’exemple ci-dessous, un client doit de l’argent mais il détient également un crédit de 180 euros via un avoir financier ; son relevé client se présente ainsi :

2016-08-01_10-21-43.jpg Lire la suite

Factures en retard de paiement : Relancez vos clients

Les factures dont le délai de paiement initialement prévu est dépassé sont marquées par une icône rouge dans la liste des factures – située sous le menu Ventes > Factures.

Vous avez sans doute l’habitude de relancer vos clients par mail, les factures concernées étant jointes à votre courrier électronique. Vous pouvez effectuer la même opération dans JB Manager très simplement.
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Imprimer un document des ventes ou des achats

Chaque document des ventes peut être transformé en un clic en un fichier au format PDF imprimable depuis Adobe® Reader® ou un autre lecteur PDF compatible.

Pour enregistrer un document des ventes ou des achats au format PDF, ouvrez le document en mode visualisation puis cliquez sur le bouton “Imprimer” situé en haut de page :

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Documents liés

Le processus de gestion commerciale le plus souvent employé est décrit dans le schéma ci-dessous :

Pour permettre à chaque instant de savoir ou vous en êtes dans votre parcours de vente, les documents comptables incluent un bouton “documents liés” situé en haut de page de la fiche détail de chacun des documents :

En cliquant sur le lien, vous déroulez la liste des autres documents qui correspondent au parcours de vente que vous avez suivi. Pour une facture, par exemple, vous pourrez lister puis afficher le devis, la commande et les bons de livraison correspondants. Lire la suite

Prérequis à la création d’une affaire ou d’un projet

Le menu Relation client vous permet de gérer vos affaires, vos projets et de lister les actions à réaliser pour chaque client.  Vous ne pouvez pas créer de projet ou d’affaire sans sélectionner un contact. Vérifiez avant la création de votre projet ou de votre affaire d’avoir référencé au moins un contact, client ou prospect.

Pour en savoir plus sur le choix d’un projet ou d’une affaire, reportez-vous à l’article suivant de l’aide : Affaire ou Projet ?

Affaire ou Projet ?

Une affaire vous permet de suivre vos opportunités commerciales et d’estimer le chiffre d’affaire que vous pensez réaliser avec vos prospects ou vos clients. L’affaire s’arrête lorsque l’opportunité commerciale est transformée en commande ferme. Elle peut alors être transformée en projet ou être tout simplement clôturée. Lire la suite

Créer une affaire

Pour créer une affaire, deux possibilités s’offrent à vous :

  • Depuis le menu Relation client
    Sélectionnez le sous-menu Affaires, puis cliquez sur le bouton  “Nouveau”.
  • Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect auquel vous souhaitez lier une affaire :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “Ajouter une affaire”.

 La sélection du contact auquel est associé l’affaire, l’attribution d’un libellé et l’estimation du budget sont les seuls champs obligatoires pour l’enregistrement d’une nouvelle affaire.

Créer un projet

Pour créer un projet, deux possibilités s’offrent à vous :

  • Depuis le menu Relation client
    Sélectionnez le sous-menu Projet, puis cliquez sur le bouton  “Nouveau”.
  • Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect auquel vous souhaitez lier un projet :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “Ajouter un projet”.

 La sélection du contact auquel est associé le projet et l’attribution d’un libellé sont les seuls champs obligatoires pour l’enregistrement du nouveau projet.