Créer un bon de livraison

Vous souhaitez créer un bon de livraison, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis une commande
    Ouvrez un accusé de commande client, puis cliquez sur le bouton “Livrer”.

    Choisissez les produits que vous souhaitez livrer puis cliquez sur OK.
    Attention : une fois un bon de livraison émis, vous ne pouvez plus émettre de facture directement depuis la commande. Rendez-vous dans le BL pour le facturer. ( Voir la note)
  2. Depuis un contact
    Ouvrez la fiche du contact concerné depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Bon de livraison”.
  3. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Livraison” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit un bon de livraison, soit un bon de retour de marchandise. Choisissez l’option “Bon de livraison”.
  4. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Bon de livraison”.

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Créer un bon de retour

Vous souhaitez créer un bon de retour, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis une facture
    Ouvrez une facture client confirmée, puis cliquez sur le bouton “Retour produit & avoir”

    S
    électionnez les produits à retourner ainsi que la quantité correspondante, et validez : la facture d’avoir et le bon de retour sont automatiquement générés en même temps.
  2. Depuis un bon de livraison
    Ouvrez le bon de livraison réalisé pour le client, et cliquez sur le bouton “retour produit” puis sélectionnez les produits à retourner et confirmez. Seul le bon de retour est généré, le produit est à nouveau en stock.

  3. Depuis un contact
    Ouvrez la fiche du contact concerné depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Bon de retour”.
    Vous devez spécifier la référence du bon de livraison correspondant.
  4. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Livraison” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit un bon de livraison, soit un bon de retour de marchandise. Choisissez l’option “Bon de retour”. Vous devez spécifier la référence du bon de livraison correspondant.
  5. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Bon de retour”. Vous devez spécifier la référence du bon de livraison correspondant.

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Livraison / Facturation partielle d’une commande

Vous avez la possibilité de ne livrer ou de ne facturer qu’une partie des produits  inclus dans une commande. Pour cela, ouvrez votre commande et cliquez sur le bouton “Livrer” ou sur le bouton “Facturer”.

Une fois l’un des boutons cliqué, une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous permet de sélectionner le produit ainsi que la quantité à livrer ou à facturer. Vous pouvez ensuite confirmer la création du bon de livraison ou de la facture brouillon.
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Règlement client

Cas général

Pour référencer le règlement d’un client que vous avez reçu, rendez-vous dans la facture que vous avez émise et cliquez sur le bouton “Émettre un règlement”.

Vous pouvez ensuite renseigner les informations du règlement que vous avez reçu (mode de paiement, référence, montant etc.) et ventiler ce règlement sur les factures non soldées du client. Lire la suite

Imputation d’un avoir sur une facture

Vous pouvez imputer le montant d’un avoir financier, en partie ou en totalité, sur une ou plusieurs factures dans le relevé client. Pour rappel, les relevés client sont  situés sous le menu Ventes > Relevés clients

Dans l’exemple ci-dessous, un client doit de l’argent mais il détient également un crédit de 180 euros via un avoir financier ; son relevé client se présente ainsi :

2016-08-01_10-21-43.jpg Lire la suite

Factures en retard de paiement : Relancez vos clients

Les factures dont le délai de paiement initialement prévu est dépassé sont marquées par une icône rouge dans la liste des factures – située sous le menu Ventes > Factures.

Vous avez sans doute l’habitude de relancer vos clients par mail, les factures concernées étant jointes à votre courrier électronique. Vous pouvez effectuer la même opération dans JB Manager très simplement.
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Imprimer un document des ventes ou des achats

Chaque document des ventes peut être transformé en un clic en un fichier au format PDF imprimable depuis Adobe® Reader® ou un autre lecteur PDF compatible.

Pour enregistrer un document des ventes ou des achats au format PDF, ouvrez le document en mode visualisation puis cliquez sur le bouton “Imprimer” situé en haut de page :

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Documents liés

Le processus de gestion commerciale le plus souvent employé est décrit dans le schéma ci-dessous :

Pour permettre à chaque instant de savoir ou vous en êtes dans votre parcours de vente, les documents comptables incluent un bouton “documents liés” situé en haut de page de la fiche détail de chacun des documents :

En cliquant sur le lien, vous déroulez la liste des autres documents qui correspondent au parcours de vente que vous avez suivi. Pour une facture, par exemple, vous pourrez lister puis afficher le devis, la commande et les bons de livraison correspondants. Lire la suite

Prérequis à la création d’une affaire ou d’un projet

Le menu Relation client vous permet de gérer vos affaires, vos projets et de lister les actions à réaliser pour chaque client.  Vous ne pouvez pas créer de projet ou d’affaire sans sélectionner un contact. Vérifiez avant la création de votre projet ou de votre affaire d’avoir référencé au moins un contact, client ou prospect.

Pour en savoir plus sur le choix d’un projet ou d’une affaire, reportez-vous à l’article suivant de l’aide : Affaire ou Projet ?