Importer des marchandises dans un dépôt spécifique

Cet article concerne la version FULL de JB Manager

L’importation de marchandises est limitée, sur le modèle d’importation, à 10 dépôts. Le dépôt principal qui est le DP1 par défaut est suivi de 9 dépôts : de DP2 à DP10. Vous ne pouvez donc pas importer de marchandises dans un dépôt DP11 ou supérieur. L’opération est néanmoins possible en important les produits sans renseigner la quantité e ten passant ensuite par la création d’un Inventaire.

Voyons comment importer des marchandises dans le dépot DP11 que nous avons préalablement créé…
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Créer une demande de prix fournisseur

Vous souhaitez demander le prix d’un ou plusieurs produits à un fournisseur, trois possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez un fournisseur à qui vous souhaitez demander un prix :  Depuis le menu principal “contact” sélectionnez le sous-menu “fournisseur” puis la fiche du fournisseur qui vous intéresse. Cliquez sur le bouton  “Ajouter un document” et sélectionnez “demande de prix”.
  2. Depuis le menu Achats
    Cliquez sur le sous-menu “Devis” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit une demande de prix soit un devis. Choisissez la première option.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document fournisseur” et sélectionnez “Demande de prix”.

Renseignez les informations liées à la demande de prix : fournisseur, date, projet si nécessaire, référence. Vous pouvez ensuite renseigner les produits qui vous intéressent. Une fois la demande de prix enregistrée, vous pouvez l’envoyer par email ou par courrier en cliquant sur le bouton “Envoyer”. La demande de prix une fois classée comme étant envoyée peut être transformée en devis.

Référencer un devis fournisseur

Vous souhaitez référencer un devis fournisseur, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez un fournisseur dont vous souhaitez référencer le devis :  Depuis le menu principal “contact” sélectionnez le sous-menu “fournisseur” puis la fiche du fournisseur qui vous intéresse. Cliquez sur le bouton  “Ajouter un document” et sélectionnez “devis”.
  2. Depuis le menu Achats
    Cliquez sur le sous-menu “Devis” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit une demande de devis soit un devis. Choisissez l’’option “Devis”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document fournisseur” et sélectionnez “Devis”.
  4. Depuis une demande de prix fournisseur
    Une fois que vous avez envoyé une demande de prix à un fournisseur, vous pouvez transformer cette demande de prix en devis. Pour cela ouvrez la demande de prix qui vous intéresse et cliquez sur le bouton “Transformer la demande de prix”.

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Créer un bon de commande fournisseur

Vous souhaitez créer un bon de commande à destination d’un fournisseur, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez le fournisseur à qui vous souhaitez envoyer un bon de commande :  Depuis le menu principal “contact” sélectionnez le sous-menu “fournisseur” puis la fiche du fournisseur qui vous intéresse. Cliquez sur le bouton  “Ajouter un document” et sélectionnez “Commande”.
  2. Depuis le menu Achats
    Cliquez sur le sous-menu “Commandes” puis sur le bouton “Nouveau”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document fournisseur” et sélectionnez “Commande”.
  4. Depuis un devis fournisseur
    Une fois que vous avez renseigné un devis fournisseur, vous pouvez le transformez en Bon de commande en cliquant sur le bouton “Confirmer”

Créer un Bon de réception fournisseur

Vous souhaitez créer un bon de réception à destination d’un fournisseur, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez le fournisseur à qui vous souhaitez envoyer un bon de commande :  Depuis le menu principal “contact” sélectionnez le sous-menu “fournisseur” puis la fiche du fournisseur qui vous intéresse. Cliquez sur le bouton  “Ajouter un document” et sélectionnez “Bon de réception”.
  2. Depuis le menu Achats
    Cliquez sur le sous-menu “Bon de réception” puis sur le bouton “Nouveau”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document fournisseur” et sélectionnez “Bon de réception”.
  4. Depuis un Bon de commande fournisseur
    Une fois que vous avez renseigné un Bon de commande fournisseur, vous pouvez le transformez en Bon de réception en cliquant sur le bouton “Emettre un bon de réception”

Numérotation des documents des ventes et des achats

Un numéro définitif est généralement attribué à chaque document créé. Les factures sont quand à elles toujours créées en mode “brouillon” et doivent être confirmées pour qu’un numéro définitif leur soit attribué.

Vous pouvez modifier dans les paramètres de JB Manager le modèle de numérotation et le prochain numéro de chaque document. Vous pouvez ainsi continuer la numérotation existante de vos documents des ventes tout en utilisant JB Manager.

Pour modifier la numérotation de vos documents, rendez vous dans les paramètres de JB Manager , onglet “Numérotation”. Lire la suite

Référencer une demande de prix client

La demande de prix est un document préliminaire au devis ; il est généralement envoyé par un client pour recevoir le devis correspondant et est le plus souvent traité par un commercial de l’entreprise. Dans JB Manager, les demandes de prix sont traitées comme des devis : ils sont listés dans le menu Ventes sous l’onglet Devis. Lire la suite

Créer une facture pro forma

Vous souhaitez créer une facture pro forma, 3 possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect duquel vous avez reçu la demande de prix :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Facture pro-forma”.
  2. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Devis” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit un devis, soit une facture pro forma, soit une demande de prix. Choisissez l’’option “Facture pro forma”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Facture pro forma”.

Une fois votre facture pro forma créée, vous pouvez l’imprimer ou l’envoyer par email, et ensuite la transformer en facture finale.

Créer un devis

Vous souhaitez créer un devis client, trois possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect auquel vous souhaitez adresser le devis :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “devis”.
  2. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Devis” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit un devis soit une facture pro forma. Choisissez l’’option “Devis”.
  3. Depuis un projet ou une affaire
    Ouvrez le projet ou l’affaire concernés puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Devis”.

Choisissez les options de création de votre devis : client, date d’échéance, projet ou affaire si vous en avez créé un(e). Vous pouvez spécifier les délais de livraison (ou délais d’exécution) et le mode de paiement préféré puis éditer votre devis.