Lier une action, une information, ou un document à une fiche client

Informations additionnelles ajoutées, relatives à un client
Il est courant d’avoir besoin de noter des informations ou une action par rapport à un client, ou bien d’attacher un ou plusieurs documents pour un client , comme par exemple un contrat.
Pour enregistrer une action, rendez-vous :
dans la fiche client cliquez « suivi commercial »

Vous pouvez jouter une action ou une information pour ce client en cliquant sur nouveau, choisissez les détails dans la fenêtre puis validez.

 

Une autre possibilité,
pour insérer des documents à la fiche client
par exemple imaginons que vous souhaitez lier un contrat à ce client.

Choisissez pièces jointes
puis “parcourir” pour localiser le document (format JPEG, DNG, PDF, 2Mo maxi)
enfin cliquer sur le bouton “Uploader” pour que votre document soit enregistré sur le Cloud.
Vous pourrez télécharger d’autres documents à la demande ou bien les remplacer si nécessaire.


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