Factures en retard de paiement : Relancez vos clients

Les factures dont le délai de paiement initialement prévu est dépassé sont marquées par une icône rouge dans la liste des factures – située sous le menu Ventes > Factures.

Vous avez sans doute l’habitude de relancer vos clients par mail, les factures concernées étant jointes à votre courrier électronique. Vous pouvez effectuer la même opération dans JB Manager très simplement.

Pour relancer votre client :

  • rendez-vous dans le menu Ventes > Relevés client puis sélectionnez le client débiteur dans la liste
    ou
  • rendez-vous directement dans la fiche du client débiteur, sous le menu Contacts > Clients
    puis cliquez sur le lien « Voir le relevé » sous les informations comptables :

Une fois le relevé du client affiché, vous avez accès au bouton « Relancer« .


Editez le message par défaut si nécessaire puis cliquez sur le bouton “Envoyer par mail”.
Les factures non-soldées sont automatiquement jointes à votre email !


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