Documents liés

Le processus de gestion commerciale le plus souvent employé est décrit dans le schéma ci-dessous :

Pour permettre à chaque instant de savoir ou vous en êtes dans votre parcours de vente, les documents comptables incluent un bouton “documents liés” situé en haut de page de la fiche détail de chacun des documents :

En cliquant sur le lien, vous déroulez la liste des autres documents qui correspondent au parcours de vente que vous avez suivi. Pour une facture, par exemple, vous pourrez lister puis afficher le devis, la commande et les bons de livraison correspondants.

Pour que cette fonctionnalité vous soit utile, il est important de transformer vos documents : Les devis en commande, les commandes en bons de livraison, les bons de livraison en factures.

Si vous choisissez de créer un document des ventes sans passer par la transformation du document référent, veillez à renseigner le champ  “référence”.

De cette manière, vous conservez une liaison entre vos documents et vous pouvez suivre votre parcours de vente.

Les documents des achats sont également concernés par cette fonctionnalité.


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