Créer une affaire

Pour créer une affaire, deux possibilités s’offrent à vous :

  • Depuis le menu Relation client
    Sélectionnez le sous-menu Affaires, puis cliquez sur le bouton  “Nouveau”.
  • Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect auquel vous souhaitez lier une affaire :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “Ajouter une affaire”.

 La sélection du contact auquel est associé l’affaire, l’attribution d’un libellé et l’estimation du budget sont les seuls champs obligatoires pour l’enregistrement d’une nouvelle affaire.


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