Ajouter des informations et des tâches à un projet ou à une affaire

Une fois la fiche projet ou affaire enregistrée, vous pouvez ajouter des informations et des tâches à réaliser par vous ou l’un de vos collaborateur dans le tableau de suivi :

Pour ajouter une info ou une action à réaliser, cliquez sur le bouton “Ajouter une ligne”, puis renseignez les champs disponibles. Une fois la ligne ajoutée, vous pouvez l’éditer, la supprimer, et dans le cas d’une action, la clôturer.

Vous pouvez joindre un fichier à l’information ou à l’action à tout moment. Pour cela vous devez éditer la ligne et cliquer sur l’icône pièce jointe à droite du champ commentaire.

Les actions ajoutées dans une fiche projet ou affaire sont automatiquement listées dans le menu Relation Client > Actions à réaliser et sont listées par date d’échéance.


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