Articles classés dans la catégorie

Aide

Créer un bon de commande fournisseur

Vous souhaitez créer un bon de commande à destination d’un fournisseur, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez le fournisseur à qui vous souhaitez envoyer un bon de commande :  Depuis le menu principal “contact” sélectionnez le sous-menu “fournisseur” puis la fiche du fournisseur qui vous intéresse. Cliquez sur le bouton  “Ajouter un document” et sélectionnez “Commande”.
  2. Depuis le menu Achats
    Cliquez sur le sous-menu “Commandes” puis sur le bouton “Nouveau”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document fournisseur” et sélectionnez “Commande”.
  4. Depuis un devis fournisseur
    Une fois que vous avez renseigné un devis fournisseur, vous pouvez le transformez en Bon de commande en cliquant sur le bouton “Confirmer”

Créer un Bon de réception fournisseur

Vous souhaitez créer un bon de réception à destination d’un fournisseur, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez le fournisseur à qui vous souhaitez envoyer un bon de commande :  Depuis le menu principal “contact” sélectionnez le sous-menu “fournisseur” puis la fiche du fournisseur qui vous intéresse. Cliquez sur le bouton  “Ajouter un document” et sélectionnez “Bon de réception”.
  2. Depuis le menu Achats
    Cliquez sur le sous-menu “Bon de réception” puis sur le bouton “Nouveau”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document fournisseur” et sélectionnez “Bon de réception”.
  4. Depuis un Bon de commande fournisseur
    Une fois que vous avez renseigné un Bon de commande fournisseur, vous pouvez le transformez en Bon de réception en cliquant sur le bouton “Emettre un bon de réception”

Numérotation des documents des ventes et des achats

Un numéro définitif est généralement attribué à chaque document créé. Les factures sont quand à elles toujours créées en mode “brouillon” et doivent être confirmées pour qu’un numéro définitif leur soit attribué.

Vous pouvez modifier dans les paramètres de JB Manager le modèle de numérotation et le prochain numéro de chaque document. Vous pouvez ainsi continuer la numérotation existante de vos documents des ventes tout en utilisant JB Manager.

Pour modifier la numérotation de vos documents, rendez vous dans les paramètres de JB Manager , onglet “Numérotation”. Lire la suite

Référencer une demande de prix client

La demande de prix est un document préliminaire au devis ; il est généralement envoyé par un client pour recevoir le devis correspondant et est le plus souvent traité par un commercial de l’entreprise. Dans JB Manager, les demandes de prix sont traitées comme des devis : ils sont listés dans le menu Ventes sous l’onglet Devis. Lire la suite

Créer une facture pro forma

Vous souhaitez créer une facture pro forma, 3 possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect duquel vous avez reçu la demande de prix :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Facture pro-forma”.
  2. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Devis” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit un devis, soit une facture pro forma, soit une demande de prix. Choisissez l’’option “Facture pro forma”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Facture pro forma”.

Une fois votre facture pro forma créée, vous pouvez l’imprimer ou l’envoyer par email, et ensuite la transformer en facture finale.

Créer un devis

Vous souhaitez créer un devis client, trois possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect auquel vous souhaitez adresser le devis :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “devis”.
  2. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Devis” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit un devis soit une facture pro forma. Choisissez l’’option “Devis”.
  3. Depuis un projet ou une affaire
    Ouvrez le projet ou l’affaire concernés puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Devis”.

Choisissez les options de création de votre devis : client, date d’échéance, projet ou affaire si vous en avez créé un(e). Vous pouvez spécifier les délais de livraison (ou délais d’exécution) et le mode de paiement préféré puis éditer votre devis.

Référencer une commande

Vous souhaitez créer un accusé de commande client, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un devis
    Choisissez un devis accepté par votre client, puis cliquez sur le bouton “transformer le devis”.

    Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez l’option “Accusé de commande”.

  1. Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect qui a confirmé votre devis :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Accusé de commande”.

  2. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Commandes” puis sur le bouton “Nouveau”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Accusé de commande”.

Lire la suite

Créer une facture

Vous souhaitez créer une facture, cinq possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis un devis
    Choisissez un devis accepté par votre client, puis cliquez sur le bouton “transformer le devis”.

    Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez l’option “Facture brouillon”.

    Depuis une commande
    Ouvrez un accusé de commande client, puis cliquez sur le bouton “Facturer”

    Choisissez les produits que vous souhaitez facturer (“tous” pour solder la commande) puis cliquez sur OK.

  1. Depuis un contact
    Choisissez le client ou le prospect qui a confirmé votre devis :  ouvrez la fiche de ce contact depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Facture”.
  2. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Facture” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit une facture, soit un avoir, soit un acompte. Choisissez l’option “Facture”.
  3. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Facture”.

Lire la suite

Créer une facture d’acompte

Vous souhaitez créer une facture d’acompte, quatre possibilités s’offrent à vous :

  1. Depuis une commande
    Ouvrez un accusé de commande client, puis cliquez sur le bouton “Ajouter un acompte”
  2. Depuis un contact
    Ouvrez la fiche du contact concerné depuis le menu principal “contact”, puis cliquez sur le bouton  “émettre un document” et sélectionnez “Acompte”.
  3. Depuis le menu Ventes
    Cliquez sur le sous-menu “Facture” puis sur le bouton “Nouveau”. Vous avez la possibilité de créer soit une facture, soit un avoir, soit un acompte. Choisissez l’option “Acompte”.
  4. Depuis un projet
    Ouvrez le projet concerné puis cliquez sur le bouton “Ajouter un document client” et sélectionnez “Acompte”.

La facture d’acompte créée est listée avec les factures standard. Les acomptes suivent la numérotation des factures tout en étant généralement différenciés par un préfixe spécifique. Ceci est modifiable dans les paramètres de JB Manager . Pour en savoir plus, consultez l’article « Numérotation des documents » de la présente aide.

NOTE
L’acompte ne dispose pas d’un mode “brouillon”.
Ne créez de facture d’acompte que lorsque le règlement correspondant est entre vos mains. La fenêtre de création d’acompte vous permet par ailleurs de référencer directement le règlement de l’acompte, sans passer par le menu Ventes > Relevés clients.