Actions à réaliser et partage d’informations

Les affaires et les projets permettent d’assigner des tâches à vos collaborateurs ou de partager des informations avec votre équipe. Elles sont visibles :

  • dans la fiche Projet
  • dans la fiche Affaire
  • dans la fiche Contact sous l’onglet “suivi commercial”.

Les tâches ajoutées depuis une affaire, un projet ou directement depuis la fiche client sont listées sous le menu Relation client > Actions à réaliser.

Seules les tâches non clôturées sont affichées sur cet écran.


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