Les affaires et les projets permettent d’assigner des tâches à vos collaborateurs ou de partager des informations avec votre équipe. Elles sont visibles :

• dans la fiche Projet
• dans la fiche Affaire
• dans la fiche Contact sous l’onglet “suivi commercial”.

Les tâches ajoutées depuis une affaire, un projet ou directement depuis la fiche client sont listées sous le menu Relation client > Actions à réaliser.

Seules les tâches non clôturées sont affichées sur cet écran.