Des actions à réaliser peuvent être ajoutées à :
- un projet
- une affaire
- un contact
Ces actions sont automatiquement listées dans le menu Relation Client > Actions à réaliser
Seules les actions non réalisées y sont listées par date d’échéance.
Notifications
Lorsqu’un manager ajoute une action à réaliser pour un ou plusieurs collaborateurs, ces derniers reçoivent automatiquement une notification par email qui leur indique qu’une tâche leur a été attribuée.
Chaque utilisateur de JB Manager peut également choisir de recevoir, en plus de ces notifications, des emails de rappel. Rendez-vous dans le menu préférences > gestion des évènements sous le titre Paramètres de rappels.